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顺丰与菜鸟全面开战,未来数据争夺战鹿死谁手?

来源:物流一图2017-10-18 20:46

9月26日,阿里巴巴53亿元增资菜鸟,股权比例从47%上升到51%,并打算在未来5年继续投入1000亿元,除了继续投资数据技术等领域的研发,还主要用于智能仓库、智能配送、全球超级物流枢纽等核心领域建设。

而在今年8月26日顺丰公告变更承诺投资项目,减少冷链和中转场建设项目资金23.30亿,并全部用于信息化项目,再加之顺丰牵手腾讯云,这背后存在着什么样数据争夺的博弈,菜鸟又面临着那些不确定性?本期物流一图就带领大家探讨这些问题!

菜鸟的数据野心

往期物流一图作品《菜鸟和他的物流江湖》曾详细的讨论过阿里做菜鸟的原因,总结下来无非是2007年京东、苏宁等一系列自建仓配体系的电商崛起,蚕食了淘宝的份额,阿里虽然在商流上进行了升级(推出了天猫平台),但物流跟不上成为最大痛点,因此,阿里布局了菜鸟平台,用来改善电商平台的物流服务短板。

上述原因可以说是菜鸟的最初的目的,而对数据的需求,也是希望能更好的监控快递公司的服务质量(时效达成率、破损率等数据),并且随着菜鸟的不断壮大,阿里在物流服务上确实提升不少,尤其是在时效产品在核心区域可以与京东抗衡,而平台上的韵达和中通投诉率也赶超顺丰:

▼菜鸟整合通过多年的发展也推出了pk京东的时效产品

▼通达系破损率今年以来下降明显,中通和韵达赶超顺丰:

但是,菜鸟在提升物流服务水平的同时,也逐渐认识到物流数据的重要性!对于阿里而言,快递企业的收入与利润不是菜鸟关注的重点,在菜鸟看来,数据才是金钱!毕竟菜鸟是一个以数据驱动的物流及供应链平台,这也是为什么菜鸟会和顺丰“互掐”的根本原因,而这背后也存在着阿里和腾讯的“精彩博弈”。

▼腾讯云与顺丰合作,守护云端数据安全

更进一步的来说,阿里“淘宝+天猫”得到了客户商流数据,“支付宝+蚂蚁金融”得到了客户现金流的数据,从供应链数据完整性角度来讲,如果菜鸟获取物流数据、就可实现三流合一,完善整个生态系统的数据库。

▼菜鸟对数据三流合一的需求:

虽然电商平台和金融平台可以获得用户的大部分数据,但平台下的非电商件物流数据并不受它控制,而非电商平台的物流数据也包括客户信息、如姓名、地址、寄取时间等信息,而这些数据的量并不小,从非电商件占比来看,这方面的数据也占据了通达系30%! 甚至占顺丰数据90%以上!

这么大的数据量,阿里很关心,菜鸟也很关心,例如今年3月底菜鸟联合物流企业启用“隐形面单”,以逐步淘汰有消费者隐私的普通面单,这更是把面单上的客户信息进行了锁定,当然这部分数据通达系、顺丰都是在刻意保护的,尤其是顺丰的数据是菜鸟网络没有充分涉猎的一块处女地(非电商件数据,比如商务件客户数据),这也是为什么顺丰将丰巢数据导入腾讯云并和菜鸟有了6月1日的数据之争,还有顺丰近日试点的丰密面单都是与菜鸟的数据博弈。

▼非电商件件量占比决定非电商件数据占比,尤其是顺丰:

▼顺丰近日宣布“丰密面单”正式上线,“丰密面单”对收件人以及寄件人的信息做了隐藏加密处理,快递单上只能看到相关编码。

顺丰背后的腾讯

可见菜鸟的如意算盘打得好,但顺丰也并不示弱,尤其是顺丰的背后站的可是阿里的老冤家腾讯。笔者还记得,顺丰掌门人王卫曾经在今年4月股东大会上表示:

“顺丰的竞争对手,肯定不是来自同行,而是跨界企业”。王卫进一步了描述了“跨界对手”的三个特征:一是技术性很强;二是能够掌握整个行业上游;三是拥有大量的数据。具备这三个特征的企业,才会成为顺丰的竞争对手。至于如何应对跨界对手,王卫同时表示商界里面永远都有竞合关系,有机会将会跟具有上述特征的公司一起合作。

当时大家都在猜测王卫所指“跨界对手”到底都有哪些,顺丰会和谁竞争?又会和谁合作?其实在今年的5月中旬到6月初的数据之争已经给出了明显的答案:与腾讯云合作,与菜鸟竞争(阿里云)!而腾讯云与阿里云的战争更不局限于物流行业!

▼顺丰与菜鸟数据之争

从2013年开始正式对外提供云服务,腾讯云比起阿里云来说,显然晚了数年。不过自去年开始,腾讯云开始与阿里云展开贴身肉搏,几乎是阿里云推出了什么,腾讯云就会迅速跟进。

对于阿里云来说,腾讯云无疑是一个不得不正视且又让人头疼的对手。对于腾讯来说,与阿里巴巴的竞争早已全面展开:电商领域,腾讯亲近京东;生活服务领域,腾讯则选择美团点评;二手交易平台,腾讯则投资58转转;共享单车领域,腾讯则投资摩拜;物流方面,腾讯又与顺丰展开合作.......在这些方面,腾讯都是以投资或者合作的方式与阿里巴巴展开竞争.

▼阿里云与腾讯云的战争并不仅局限在物流

如果说微信支付的崛起,被看作是支付宝的一大竞争对手;如今,腾讯云也正在成为阿里云不可忽视的对手。

顺丰正面的进军

在腾讯云背后的助攻下,顺丰今年5月17日推出的快递行业首款大数据产品—数据灯塔,而顺丰数据灯塔与菜鸟网络出现严重的业务重叠,该产品融合顺丰内外部海量数据,提供全面、精准、专业的行业、用户、品牌、产品、快递和仓储等分析,可为商家拓展电商生意提供决策支持。

据顺丰官微发布消息称,顺丰数据灯塔已立志做快递行业最牛的大数据产品,而菜鸟的愿景是建设一个数据驱动、社会化协同的物流及供应链平台,可见顺丰与菜鸟网路的愿景基本一致。

▼顺丰数据灯塔与菜鸟网络主页:

细心的小伙伴也许发现,今年8月26日,顺丰对上市募集资金的用途做出了调整,顺丰冷链投入减少4.26亿投入,中转场建设减少19.03亿,23.30亿将全用于信息服务平台建设和下一代物流信息化技术研发项目,其中有一大部分投入数据灯塔项目。变更后,顺丰计划投资34.5亿用于信息化,是顺丰投入金额最高的项目,可见其对信息化的重视程度!

▼顺丰募集资金用途变更,加码23.30亿用于信息化:

▼变更后,顺丰信息化建设投资数目最大:

顺丰与菜鸟的数据之争早已从台后走向台前,顺丰在腾讯云的助攻之下,实力不可小觑!

通达系的风险

阿里三大平台中电商平台(阿里巴巴+淘宝+天猫)在国内目前无人可撼动;金融帝国也已具规模,不会轻易倒(旗下已经拿下银行、证券、保险、基金等金融牌照);但菜鸟末端配送是通过整合形成的,总之,菜鸟整合的末端服务商可以分为三类:网络模式、仓配模式、跨境模式:

▼阿里物流平台分布:

这三种模式中,跨境模式还在构建中,从顺丰的经验看,暂时走合作模式,与新加坡邮政进行合作,仍在起步当中。

而仓配模式供应商多为区域物流公司,属于中小型物流企业,对阿里尚构不成威胁;且从数据上看,阿里系仓配模式占比仅有6%,天猫仓配模式占比24%,但远低于京东、唯品会。虽然仓配模式占比在升高,但占比仍较少:

▼阿里中仓配仅占6%,天猫中仓配不足1/4:

所以说到底,阿里物流的配送命运目前仍掌握在三通一达、百世(同样通达系的命运也在菜鸟的身上)、以及顺丰等这些网络配送企业的手里,菜鸟组建以来已有四年多,随着淘宝、天猫一起成长起来的快递企业也纷纷成为上市公司,或多或少都有自己的布局,阿里对这些快递企业的话语权已经降低,不再像以前那样强势,甚至有些快递企业也都在布局自己的数据云,例如就连阿里作为大股东的百世,都在悄然进行整个生态的布局,并十分重视数据云的发展:

▼百世生态图和与菜鸟布局相似:

其实对于通达系70%左右的电商件来自阿里系,对于通达系而言,阿里就相当于是一个很大的快递客户,这个风险是非常大的。这也是为什么网络型快递企业“抱团搞事情”、发展新业务、自建仓配模式,甚至自建数据平台,从而摆脱单一对阿里的依赖的根本原因。

▼顺丰、通达频繁抱团“搞事情”

▼近日申通牵头圆通、中通、韵达等10亿设立物流保险公司:

可见对于阿里而言,除了顺丰与腾讯云牵手的联盟外,通达系也有抱团“搞事情”,并脱离菜鸟掌控的可能性。

总之,菜鸟网络整合行业上下游数据的野心是有的,钱也是有的,美好的愿景也是有的,但整合之路并不会一帆风顺。前有顺丰与腾讯云的同仇敌忾,后有快递企业想跳出菜鸟网络外,菜鸟真的能成长为一枚老鸟,并一览众山小?让我们拭目以待~


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