上半年10大事件:拼多多搅局末端,顺丰战略转向,百世、达达退市,笨鸟起网...

来源:驿站 作者:驿站老鬼 2025-07-09 13:38 手机阅读
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上半年呼啸而过,2025年的下半年悄然开启。


半年时间,快递物流江湖发生了许多大事,让人目不暇接的同时,也有太多的思考需要沉淀。在“新”与“旧”的叙事框架下,回顾这些行业大事件,或将对行业、对自身都能有一个更清晰的认知。


接下来,趁着上半年的回忆还未远去,驿站老鬼从中撷取了10个关键信息进行复盘,为过去半年画上句号,也希望给下半年的我们带来一些有迹可循的思考。


大票零担“风起云涌”


一个赛道火起来的预兆是什么?


巨头纷纷入局,大佬亲自下场。


很明显,大票零担之火,已成燎原之势。


上半年,“水大鱼大”的大票零担江湖,突然闯进了一屋子的巨头和大佬,个个实力不俗,且身经百战。


先是,今年1月份,原壹米滴答创始人兼CEO杨兴运也拉起了自己的队伍,进军大票零担,成立了新公司“兴满物流”。


紧接着,2月13日,中通快运宣布:中通智运正式启动大票零担业务,将凭借强大的网络资源(中通快运)和技术优势,正式进军大票零担市场。


没过多久,3月20日,顺心捷达官宣,广东顺心快运有限公司与深圳德坤供应链有限公司正式达成战略合作5.5亿入股德坤,瞄准大票赛道,铸就规模之王。


一时间,大票零担市场已是巨头扎堆,大佬云集,变得炙手可热。


在虎狼相争的竞争格局里,就目前的市场格局来看,谁能承载起“大票零担做大做强”的期许?谁也说不准,谁也输不起,但大幕已经拉开,拭目静待下半年的好戏。


外卖江湖“三国争霸”


“东”的一响声,外卖 “三国杀” 闪亮开场。

 

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今年2月份,京东接连甩出“王炸”,用高额餐补、全年免佣金,骑手交社保这一套组合拳,撬开了“三强争霸”的外卖江湖格局。随后美团迅速迎战,强调在未来三年,将向餐饮行业整体投入1000亿元。饿了么也不甘落后,联合淘宝闪购加入战局,并祭出“超百亿补贴”。


在这之后,外卖“三国杀”大战从“公关大战”到“增速比拼”,反转反转再反转,直到现在,也没有停战的迹象,反而愈演愈烈。


时间来到下半年,7 月外卖大战逐渐升温,淘宝闪购启动 500 亿补贴,美团 7 月5 日发布大额优惠券致系统崩溃并登热搜,同日其即时零售日订单量破 1.2 亿单,这意味着外卖平台日订单量迎来关键转折,首次告别千万级规模,正式迈入亿级时代,预示行业竞争将更激烈。


拼多多驿站“搅局”末端


今年年初,有关“拼多多驿站加速开城扩张”的消息,在快递界传得沸沸扬扬。


结合媒体报道的信息和多多买菜此前的布局,有几个关键看点——


一是更名。多多买菜将快递代收业务正式更名为“拼多多驿站”,而不是业界俗称的“多多驿站”。从字面意思看,“拼多多驿站”的品牌命名,简单、直接,外界一看便知是拼多多旗下的,与拼多多的关系绑定更深。


二是拓城。目前,“拼多多驿站”已覆盖青海、吉林、浙江、湖北、江西、黑龙江、云南、福州等省市。此次正式推出拼多多驿站,明显是准备“大干一场”,加速拓城。


三是合规。目前来看,拼多多驿站已经意识到政策合规性是实现规模化扩张的基础,已经在多地取得快递业务经营许可证,并通过地方子公司合规运营。


上述如此多的关键信息结合在一起,给外界留下了不小的遐想。如此密集的大动作,无一不显示拼多多驿站的“来势汹汹”且“势在必得”。


笨鸟“起飞”大佬出山


快递江湖永远不乏“搅局者”,快运也一样。


3月16日,经过长时间的筹备,笨鸟速运官宣:华东区域全面启网。在这之后,笨鸟速运在5月份打通淘天等国内各大主流电商平台,并进一步扩大全国布局,拓展华东以外的区域网络。目前,笨鸟速运已在山东、福建、广东、湖南、江西五省启动招商,计划9月底启动五省网络,与华东区域网络接轨升级,形成更大范围的东南区域物流网络覆盖。


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整体来看,笨鸟速运与其他快运新玩家有些不一样,大致有以下两点——


一是市场定位很讨巧。立足 5-100kg,比传统的快运重量段要轻,又比常见的小件快递要重。这套产品设计,在对战快递、快运巨头时,有攻有守。


二是背景资源不简单。同其他快运品牌相比,笨鸟来头不小。其中,让业界颇为震撼的是,快递大佬奚春阳加入笨鸟速运董事会而且,笨鸟速运的核心骨干均在快递、快运行业拼杀多年,实力不容小觑。


目前来看,笨鸟速运能不能“飞”起来,下半年是关键,不论结果怎样,都值得关注和期待。


抖音“音需达”突然下线


4月10日,抖音电商突然发布“音需达服务”下线通知,让快递圈很多人倍感惊讶。通知内容显示——


由于平台功能升级,自2025年4月24日12:00 抖店后台的“音需达服务”将全面下线,并于5月30日彻底关闭相关服务页面。


全面下线,彻底关闭。这两个“绝对词”组合在一起,引发诸多猜测。掐指一算,自2022年9月推出到目前为止,抖音电商的“音需达”配送服务,也不过三年时间。彼时,“音需达”刚上线时被业界寄予厚望,在降低消费者因物流原因造成的退货率与投诉率等方面做出了贡献,并在一定程度上提升了消费者复购率与粘性,提高销售转化率。


至于具体下线原因,此次通知中并没有提及。在老鬼看来,无论抖音电商又打起哪些小算盘,对于快递行业的影响并不大。一方面体量不大,“音需达”并未大范围铺开。另一方面,“音需达”本就是一项付费增值服务,是可选项而非必选项。


目前,抖音电商方面也尚并未作出明确回应,后续是否会再次上线,又或者以其他形式回归,成为大家关注的焦点。


无人车掀起“价格战”


任何一个市场,只要产业规模滚起来,就会衍生出很多形态。


快递行业如此,无人车市场亦然。


上半年,火热的快递无人车就呈现了价格战的苗头——


前两年,快递无人车的售价普遍都要十几万以上,现如今却成了“白菜价”。前段时间,九识E6发布,将无人车价格“杀”入2万以内,仅需1.98万元。最近,菜鸟推出新款无人车菜鸟GT-LITE并开启预售,这款车定价2.18万元,叠加限时优惠后,预售价仅为1.68万元。


拼技术是表,拼规模是里。无人车企在价格上的“退”是为了寻求规模上的“进”。不把价格打下来,很难实现规模化商业落地。


由此来看,价格战并非无理性竞争,也并非快带行业的专属,而是市场份额、运营效率的战争,是为了获取更大市场份额,通过规模效应进一步降低成本,夯实市场地位。


可以预见的是,随着2025年头部快递企业采购量的不断增多,规模效应下将进一步驱动价格下探,在一定程度上促进了无人车产业的发展。


顺丰战略重大转向


在不进则退的“价值战”竞争态势下,顺丰的紧迫感越来越强烈。


6月13日,顺丰召开了年度股东大会。在会上,顺丰控股系统阐述了2024-2025年战略规划,明确以“激活经营机制”、“深化解决方案转型”及“加速国际化布局”为三大核心方向。顺丰控股表示,顺丰正通过组织变革与服务升级应对全球供应链重构挑战。


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具体来看,顺丰的三大核心方向分别为——


1、激活经营机制


顺丰于 2024 年启动组织变革,总部从 “管理型” 转向 “服务支持型”,更名为 “本部”,聚焦战略规划、标准制定、人才培养等职能。


2、从卖产品到卖行业解决方案


从2024年开始及以后的顺丰,就是要进一步把服务从“产品化”向“行业化”深入,构建适配不同行业和场景的综合物流解决方案和标准化组合套餐,加速拓展各行各业供应链。


3、加速国际化布局


顺丰“出海”提速,不仅可以扩大其航空运力网络覆盖范围,提高国际竞争力,也为未来国际化网络、供应链布局和业务长远持续发展提供有效支撑,提升在国际物流市场的话语权。


中通航空正式成立


你方唱罢我登场,中国快递的“空天之争”,愈发热闹。


6月19日,中通航空有限公司完成注册设立,注册资本达6亿元,备受业界关注。


众所周知,经过二十年的发展,从邮政航空一枝独秀,到顺丰航空应势而生,再到圆通航空疫鸣惊人、京东航空抢滩入局,菜鸟则借力“自建+整合(入股)”后来居上…


随着“空战”升级,不管是基于稀缺资源的卡位,还是立足市场竞争的需要,抑或完善生态圈建设布局,都在倒逼其他快递企业尽快补齐航空领域的短板。

 

一直以来,中通都是以合作的方式来整合、强化航空资源。比如星联航空(平台)的组建,土耳其航空、太平洋航空联合设立合资公司的尝试等等,虽然动作频频,遗憾的是并没有做出特色,也没有形成协同优势。


目前来看,中通航空的成立,实现了从0到1的突破,为中通时效的提升,也为其国际业务的拓展提供了新的支点,接下来的发力指日可待。这也意味着,未来中国快递市场的“空天之争”或将会愈演愈烈。


百世、达达退市


上半年,百世和达达的资本市场之路画下“终止符”,让很多圈内人唏嘘不已。


3月10日,百世集团宣布私有化完成,并于3月10日暂停股票交易。


6月17日,达达集团官宣,京东已完成对达达集团的私有化收购,达达集团停止上市交易。


不过,老鬼想要提醒的是,私有化退市,是一个“结束”,更是一个“开始”。


达达私有化自愿退市,是现实考量,也是竞争所需。京东通过私有化可以避免财报拖累,同时也可整合达达的骑手资源。达达彻底融入京东生态并成为其零售和外卖业务的重要支撑,直接补充京东外卖业务扩张的运力缺口。


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百世退市并非迫于压力被强制退市,可以说是一个主动而为的举措。此外,退市并不等于退场,只是失去上市公司地位,其他融资渠道并未关闭。百世集团创始人、董事长兼CEO周韶宁将继续作为控股股东,主要股东结构亦保持不变。


无论如何,退市后的百世和达达能否实现“二次重生”,拭目以待。


又一“快递新规”正式实施


在上半年的所有大事件中,影响最深的大事莫过于“新修订的《快递暂行条例》施行”。


6月1日,修订后的《快递暂行条例》正式施行,首次增设“快递包装”专章,填补了快递包装治理的制度空白,为快递业绿色发展提供有力法治保障。


快递包装“瘦身”刻不容缓,规范治理也绝不是一句“空话”。修订后的《快递暂行条例》,直击快递包装痛点,为行业治理提供了更坚实的法治支撑,也为快递包装领域带来深刻变革。对于行业而言,快递包装绿色化、减量化、可循环,是行业高质量发展的必然趋势,也是国家绿色发展的必然要求,不管你现在有没有做好准备,都得积极拥抱和改变。


可预见的是,“新规”实施后,快递包装势必、也一定会迎来“巨变”,快递企业如何顺应形势变化,又如何顺势而变,拭目以待。


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